Finanças

Automatização e classificação de transações

Nesta secção, é possível criar e gerir modelos e regras para a adição e classificação automática de transações, quer sejam receitas ou despesas. Estas regras ajudam a simplificar e a acelerar o processamento das suas operações bancárias, garantindo que cada transação seja automaticamente classificada de acordo com critérios predefinidos, reduzindo assim os erros manuais e o tempo de gestão. Pode realizar as seguintes ações:

Criar, editar ou apagar uma regra

Criar uma regra Para criar um modelo de regra para a adição e classificação automática de transações, siga estes passos simples: vá até à secção “Importação bancária”, clique no ícone “Automatização” no canto superior direito e, em seguida, clique no botão “Novo modelo”. Quando se cria uma regra, cada transação correspondente será automaticamente classificada de acordo com critérios predefinidos. Para cada regra, é possível definir as seguintes informações: Regras de ativação: Automatizar a entrada Após a importação, o sistema adicionará e classificará automaticamente as transações que correspondem às regras predefinidas na secção “Finanças”. Uma correspondência exata ocorre quando o montante, Ler mais →

Diferimento do pagamento usando o saldo do inquilino

Transição manual Depois de a renda ter sido gerada na secção “Finanças”, pode registar o pagamento clicando na ação “Registar um pagamento”. Ao registar o pagamento, tem a opção de transportar um pagamento em excesso ou um atraso de pagamento do inquilino para a renda atual ou para a próxima renda. A opção “Transportar um pagamento” só está disponível quando a conta do inquilino apresenta um Saldo, seja ele positivo ou negativo. Existem três opções: Não transitar: Não é efetuado qualquer transporte e o pagamento é registado tal como está. Transitar o saldo para a renda seguinte: O saldo é Ler mais →

Adicionar um montante adicional a uma renda

É possível acrescentar montantes adicionais a uma renda. Estas linhas podem ser de dois tipos: “Renda” ou ‘Encargos’, tais como limpeza, estacionamento, impostos e outros pagamentos extraordinários. Para isso, basta fornecer as informações na secção “Outros encargos”. Pode adicioná-los a uma renda já gerada na secção “Finanças” ou no momento da criação de um contrato de arrendamento. Se os adicionar a uma renda, estes pagamentos aparecerão no contrato de arrendamento e em todos os recibos de renda e avisos de pagamento associados.

Enviar o recibo de renda ao seu inquilino

Inquilinos convidados e ligados ao Rentila Envio automático do aviso de vencimento da renda Os inquilinos convidados, ligados e com acesso ao Rentila recebem automaticamente uma notificação por e-mail (esta opção pode ser ativada/desativada no processo de arrendamento) assim que a sua renda é gerada na secção “Finanças”. O e-mail contém uma ligação direta para descarregar o documento, o aviso de vencimento de renda ou o recibo de renda. Os inquilinos que não estão ligados e que não foram convidados por si não recebem e-mails automáticos do Rentila. Envio manual do recibo de renda ou do aviso de vencimento da Ler mais →