Nesta secção, é possível criar e gerir modelos e regras para a adição e classificação automática de transações, quer sejam receitas ou despesas. Estas regras ajudam a simplificar e a acelerar o processamento das suas operações bancárias, garantindo que cada transação seja automaticamente classificada de acordo com critérios predefinidos, reduzindo assim os erros manuais e o tempo de gestão. Pode realizar as seguintes ações:

Criar uma regra Para criar um modelo de regra para a adição e classificação automática de transações, siga estes passos simples: vá até à secção “Importação bancária”, clique no ícone “Automatização” no canto superior direito e, em seguida, clique no botão “Novo modelo”. Quando se cria uma regra, cada transação correspondente será automaticamente classificada de acordo com critérios predefinidos. Para cada regra, é possível definir as seguintes informações: Regras de ativação: Automatizar a entrada Após a importação, o sistema adicionará e classificará automaticamente as transações que correspondem às regras predefinidas na secção “Finanças”. Uma correspondência exata ocorre quando o montante, Ler mais →